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高盛發(fā)布研報稱，維持快手-W（01024）買入評級，12個月目標(biāo)價為62港元，基于市盈率估值（目標(biāo)市盈率為2025-2026年預(yù)期每股收益平均值的12倍）。該行提及，一方面，快手人工智能戰(zhàn)略及快影的變現(xiàn)潛力極為矚目，管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面具備技術(shù)優(yōu)勢。另一方面，廣告業(yè)務(wù)管理層預(yù)計2025年全年在高基數(shù)下可力求同比增長14-15%，同時，管理層預(yù)計電子商務(wù)業(yè)務(wù)2025年商品交易總額（GMV）同比增長13%，主要由泛貨架電商推動，而直播電商預(yù)計同比個位數(shù)增長。
高盛主要觀點如下：
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研要點：人工智能戰(zhàn)略與可量化的快影變現(xiàn)潛力；廣告業(yè)務(wù)自2025年第二季度起加速發(fā)展；
3月26日，作為中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研活動的一部分，該行在北京接待了快手首席財務(wù)官及投資者關(guān)系團隊與投資者。投資者的主要關(guān)注點以及該行的討論圍繞以下方面：1）人工智能戰(zhàn)略及潛力。管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲備以及強大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達6000萬美元，同時將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。2）廣告業(yè)務(wù)。鑒于2024年第一季度主要受派對游戲支出推動的高基數(shù)，管理層預(yù)計2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長7-8%，但仍力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長14-15%。公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計從2025年起廣告同比增長將恢復(fù)正常季節(jié)性。3）電子商務(wù)。管理層預(yù)計2025年商品交易總額（GMV）同比增長13%，主要由泛貨架電商推動，而直播電商預(yù)計同比個位數(shù)增長，預(yù)計2025年整體傭金率保持平穩(wěn)。
人工智能戰(zhàn)略
管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲備以及強大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達6000萬美元，同時將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。具體如下：
變現(xiàn)進展：1）管理層預(yù)計2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達6000萬美元，季度環(huán)比快速增長，目前70%收入來自2C訂閱（包括小工作室和專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者），其余30%來自2B客戶的API/項目（如小米、亞馬遜云科技、藍湖等）；2）2025年2B客戶月經(jīng)常性收入（MRR）超過2000萬美元，2C訂閱用戶中60%來自美國、日本等發(fā)達國家的海外地區(qū)；3）從長期來看，管理層旨在在視頻制作行業(yè)（包括電影、電視劇、短視頻、廣告等）總市場規(guī)模（TAM）中占據(jù)可觀份額。
賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)：1）2024年第四季度日均人工智能生成內(nèi)容（AIGC）廣告素材支出已超過3000萬元人民幣；2）智能營銷、托管、數(shù)據(jù)分析等人工智能相關(guān)廣告產(chǎn)品/解決方案已滲透快手70%的平臺；3）內(nèi)部運營效率提高20%，70%的客戶服務(wù)由人工智能執(zhí)行，為員工騰出時間處理更復(fù)雜任務(wù)。
資本支出預(yù)計2025年快手總資本支出為100-150億元人民幣（2024年為88億元人民幣），其中快影人工智能相關(guān)資本支出預(yù)計同比翻倍，主要由推理計算能力驅(qū)動，但仍取決于其變現(xiàn)動態(tài)。此外，據(jù)公司稱，快影人工智能在視頻生成方面已實現(xiàn)毛利潤層面盈虧平衡。
廣告業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長7-8%（電商廣告和外部廣告同比均為中高個位數(shù)增長），鑒于2024年第一季度主要受派對游戲支出推動的高基數(shù)，力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長14-15%（電商廣告和外部廣告同比均為十幾%的增長）。具體如下：
公司近況公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計從2025年第二季度起廣告同比增長將恢復(fù)正常季節(jié)性，原因包括：1）外部廣告中新型小游戲垂直領(lǐng)域的增量貢獻；2）電商廣告中基于貨架的電商流量開始變現(xiàn)。熱門行業(yè)在媒體與信息、互聯(lián)網(wǎng)平臺和游戲仍是前三大行業(yè)，占總攝入量50%以上的情況下，管理層看到金融、教育、醫(yī)療等線下行業(yè)邊際改善。
電子商務(wù)業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計2025年商品交易總額（GMV）同比增長13%，主要由泛貨架電商推動，而直播電商預(yù)計同比個位數(shù)增長。具體如下：
需求端公司將月活躍客戶（MAC）視為主要驅(qū)動力，并提到2024年第四季度由于商品組合優(yōu)化，平均訂單價值（AOV）同比兩位數(shù)增長；供給端快手將繼續(xù)豐富消費電子、家電、生鮮食品等標(biāo)準(zhǔn)品類的商品種類（SKU）；傭金率鑒于仍需支持中小企業(yè)，管理層預(yù)計2025年整體電商傭金率保持平穩(wěn)，這將被泛貨架電商流量變現(xiàn)所抵消。
凱發(fā)k8ag旗艦廳在哪下載安裝？凱發(fā)k8ag旗艦廳好用嗎？
作者: 帝火鳳凰 2025-03-31 21:31:28
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8347 東方帝暝
平臺推薦的游戲質(zhì)量很高，很多小眾精品都能在這里發(fā)現(xiàn)。
2025-03-31 19:43:48 推薦
人生一場康波 ：可以看到一些優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，但很多功能需要注冊才能解鎖，有點遺憾。
十口小木風(fēng) ：技術(shù)架構(gòu)很穩(wěn)定，幾乎沒有崩潰的情況。
105 湖畔騎士
安全性很高，但注冊時的隱私提示不夠明顯。
2025-03-16 23:03:55 推薦
清粥白菜 ：平臺穩(wěn)定性不錯，但偶爾會出現(xiàn)一些小問題，需要修復(fù)。
風(fēng)凌宇 ：我覺得這個加載速度很快，但注冊流程有點復(fù)雜。
15717 一棵小白菜呀
設(shè)計非常現(xiàn)代化，用戶體驗很棒，尤其是導(dǎo)航欄的設(shè)計非常直觀。
2025-03-16 07:07:10 推薦
狂花非葉 ：凱發(fā)k8ag旗艦廳的“一鍵登錄”功能形同虛設(shè)，最后還是得綁手機號+郵箱！
風(fēng)焰萬丈 ：功能齊全，滿足了我的所有需求，感覺很滿足。
767 掃雷大師
凱發(fā)k8ag旗艦廳的簽到獎勵：第一天送鉆石，第二天送空氣，真實！
2025-03-17 12:05:00 推薦
華山棄徒. ：凱發(fā)k8ag旗艦廳的注冊流程有點長，但每一步都很清晰，沒有誤導(dǎo)性信息。
機器人瓦力 ：可以瀏覽的內(nèi)容有限，但整體體驗還不錯，至少沒有廣告干擾。
16024 漢武小帝
我覺得這個內(nèi)容分類很清晰，但注冊提示有點過多。
2025-03-29 09:34:00 推薦
葉微舒 ：隱私政策寫得比較模糊，需要更詳細一些。
一桿147 ：使用了最新的前端技術(shù)，界面交互很流暢。